适合还不确定要做什么系统、只知道现有流程靠 Excel、人工同步或多个系统反复录入的企业。
我们会先看业务对象和流程闭环，再决定系统类型，而不是直接按页面数量估算。
Key Points
沟通时会确认的事项
业务管理和流程系统
适合把客户、项目、合同、审批、工单、交付和回访等流程在线化。项目会重点处理角色权限、状态流转、提醒和统计，而不是单纯录入表单。
- 客户和商机管理
- 项目交付管理
- 合同和收款管理
- 审批和工单流程
ERP、进销存、财务和门店系统
适合商贸、零售、连锁和服务门店。常见模块包括采购、销售、库存、调拨、盘点、POS、会员、应收应付和经营报表。
- 采购销售库存
- 门店 POS
- 会员和储值
- 财务应收应付
- 总部和仓库协同
电商、OMS 和 WMS
适合订单来自多个平台、仓库和 ERP 需要协同的企业。项目会重点处理订单下载、审单、拆单、赠品、退款退货、物流单、拣货、出库和库存同步。
- B2B/B2C 商城
- OMS 订单中台
- WMS 仓储系统
- 多平台订单对接
- 物流和售后
CRM、SCRM 和数据看板
适合需要管理客户跟进、会员权益、导购触达、积分储值、优惠券、返佣和经营分析的企业。数据看板会先统一指标口径和数据来源。
- CRM 客户管理
- SCRM 会员运营
- DMP/BI 看板
- 导购和返佣规则
- 数据指标治理
Process
建议执行步骤
识别对象
先明确客户、商品、订单、库存、合同、项目等核心对象。
梳理流程
确认业务从创建、审核、执行到统计的闭环。
选择类型
按业务闭环选择流程系统、ERP、OMS、WMS、CRM 或集成项目。
小步上线
先做核心模块，再扩展边缘流程和自动化能力。
Boundaries
风险与边界
- 系统范围会根据真实业务闭环判断，不直接照搬竞品系统名称。
- 系统类型可以组合，例如商城加 OMS、WMS、ERP 集成。
- 轻量系统能解决的问题，不会一开始就设计成复杂中台。
FAQ
客户常问问题
企业常见定制系统有哪些？
常见类型包括业务流程系统、ERP/进销存、OMS 订单中台、WMS 仓储系统、CRM/SCRM、会员系统、数据看板、移动端工具、客户门户和系统集成平台。具体选型要看业务闭环和数据链路。
企业需求不明确时，如何拆分系统类型？
我们会先列出核心业务对象，例如客户、订单、商品、库存、合同、项目和收款，再画出这些对象的状态流转和参与角色。能独立跑通业务价值的部分会优先做成 MVP，其他模块放入后续迭代。
ERP、OMS 和 WMS 有什么区别？
ERP 更偏企业资源和财务业务管理，OMS 聚焦订单汇聚、审单、拆单、发货和售后，WMS 聚焦仓库内的入库、拣货、复核、出库和盘点。电商或商贸企业通常需要三者协同，而不是只做其中一个页面。
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我们会先判断是否值得做、怎么做最稳，再进入原型和交付。
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